Vermögensverwalter Bettina Weise und Mark Klimsa

Wir sind Senior Partner und Vermögensverwalter in der Deutschen Wertpapiertreuhand. Gleichzeitig sind wir geschäftsführende Gesellschafter der Weise & Klimsa Finanzplanung GmbH.

Seit mehr als 20 Jahren sind wir in Banken und dem Wertpapiergeschäft tätig. Nachfolgend finden Sie unsere Lebensläufe und ausführliche Informationen zu unserer Tätigkeit in der Deutschen Wertpapiertreuhand.

Bettina Weise

Lebenslauf

  • Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Skandinaviska Enskilda Banken (SEB AG)
  • Trainee-Programm im Private Banking bei der SEB AG
  • Studium mit Abschluss zur Bankfachwirtin (IHK)
  • Vermögensmanagerin im Private Banking der SEB AG
  • Studium mit Abschluss zur Bankbetriebswirtin (BA)
  • Studium mit Abschluss zur Financial Plannerin (HfB)
  • Financial Plannerin im Private Banking der SEB AG
  • Financial Plannerin in einer Sozietät als Unternehmerin
  • Geschäftsführerin und Family Officer in der Weise & Klimsa Finanzplanung GmbH
  • Senior Partnerin und Vermögensverwalterin in der Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH

Mark Klimsa

Lebenslauf

  • Berufsausbildung zum Bankkaufmann
  • Trainee im Private Banking (Skandinaviska Enskilda Banken)
  • Studium zum Bankfachwirt (IHK)
  • Portfoliomanager im Private Banking (Skandinaviska Enskilda Banken)
  • Studium zum Bankbetriebswirt (BA)
  • Family Office & Geschäftsführer (Weise & Klimsa Finanzplanung GmbH)
  • Vorstandsvorsitzender Dialoge & Begegnungen (gemeinnützige Stiftung)
  • Senior Partner und Vermögensverwalter in der Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH
  • Vorstandsmitglied Early Birds – Stiftung für Kinder

Senior Partner und Vermögensverwalter

Als Vermögensverwalter und Senior Partner in der Deutschen Wertpapiertreuhand erbringe ich die Vermögensverwaltung und weitere Wertpapiergeschäfte für Sie. Ich berate und betreue meine Mandanten persönlich. Gleichzeitig verfüge ich über die Ressourcen, das Know-how und die Möglichkeiten des gesamten Hauses Deutsche Wertpapiertreuhand.

Deutsche Wertpapiertreuhand

Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland. Sie wurde von einem ehemaligen Bankvorstand gegründet, mit dem Ziel, Mandanten eine unabhängige Vermögensverwaltung nach dem Prinzip der treuhänderischen Interessenvertretung zu bieten. Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist als Partnerschaft organisiert. Die persönliche Beziehung zwischen den Senior Partnern und den Mandanten steht im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns.

Die Deutsche Wertpapiertreuhand ist ein Finanzdienstleistungsinstitut und wird von der Deutschen Bundesbank und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Sie ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). Lesen Sie hier mehr über die Deutsche Wertpapiertreuhand.

Geldanlage

Gerne stellen wir unsere Anlage- sowie unsere Geschäftsphilosophie für Sie dar. Lesen Sie hier mehr.

Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung ist meine zentrale Dienstleistung. Darüber hinaus biete ich Ihnen weitere Wertpapier- und Beratungsdienstleistungen. Lesen Sie hier mehr.